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2025-06-27
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无码中文在线二区免费 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业(ye)绩(ji)占优,美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化,尤其港股表现更(geng)为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心资产泡(pao)沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续(xu)下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和(he)通胀推动的资源(yuan)品(pin)行(xing)情下重启上行通(tong)道,万得全A全年上涨9%,结构上(shang)电力设备领涨,此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对(dui)A股业(ye)绩影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分(fen)化的重要原(yuan)因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏(zou)和幅(fu)度,若价格水平快速回(hui)升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联(lian)储降息预期,若降息时点持(chi)续延(yan)后(hou),海外流(liu)动性趋(qu)紧对港股冲击更大(da),可能出现(xian)A股涨港(gang)股跌的分化收敛(lian)。牛弹琴:伊朗遭遇了“三重背叛”加拿大方面已认识到这一点🥝🤬,因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列小规模声明,而非像往常那样试图就广泛议题达成共识的联合公报🍏。值得注意的是🍉💟👝🧄🥻,2018 年加拿大上次主办 G7 时,特朗普因不满特鲁多在闭幕新闻发布会上的言论,最终撤回了美国对峰会最终协议的支持🥕🥭。
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