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2025-06-26
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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来,居民消费开始回暖🧄,但仍未达到疫前常态化增速,未来是否能持续性的修复改善🥝💯💕,仍需密切跟踪。消费如再度乏力🍆👅👜,则经济回升动力将明显减弱。
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据统(tong)计,年内已清盘的新能源主(zhu)题基金(jin)包括:万家新能源主题发起式、上(shang)银新能源产(chan)业精选发起式、长城新(xin)能源发起式(shi)、宝盈新能源产业发起式;已清盘的消费主题产(chan)品包括:东财品质生活优选发起式、中欧核心消费发起式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式;已清盘的医药主题基金包括:鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式;已清盘的高端制造主题基金包括:华商先(xian)进制造、华(hua)夏高端(duan)装备龙头发起式、长盛先(xian)进制造六个月。
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伊以冲突升级,引发市场对原油供给的担忧🍑。中辉期货能化分析师郭艳鹏表示,伊朗当前原油产量约330万桶/日,出口量约130万桶/日💝,其中90%左右出口至中国,约占中国原油进口总量的13%🌽。伊朗毗邻霍尔木兹海峡💘💕🩰,该海峡是全球原油及油品运输的大动脉,每日原油及油品运输量约2000万桶🩲💯🥭,约占全球石油总贸易量的26.21%,占全球石油总需求量的五分之一👙😠。
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三(san)大(da)主線(xiàn)配寘(zhi)機(jī)會(huì):第一,安全邊(biān)(bian)際(jì)(ji)較(jiào)高的資(zi)産(chǎn)。低估值(zhi)、高(gao)股息特性(xing)契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求(qiu),在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與(yu)收益確定性。第二,科技仍將(jiāng)昰(shì)中長(zhang)期配寘主線。短期來(lái)看,在市場(chǎng)主線快速輪(lún)(lun)動(dòng)的環境下,建議(yì)關(guān)註(zhu)估值較低的(de)細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。第三,政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)(xiao),新消費潛(qián)力在消費(fei)行爲(wèi)重構(gòu)與(yu)技術(shù)(shu)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放(fang)。。
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