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2025-06-25
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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面(mian)驱动——部分(fen)欠配创新(xin)药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速(su)的(de)重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出(chu)阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我(wo)们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤(ji)度(du)提升开始下降(jiang)，在“守住胜利(li)果实”的心(xin)态下，部分(fen)资金逐渐选择(ze)止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。苏超
在“电风扇(shan)”式的(de)轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当(dang)前创新(xin)药、新消费等热门(men)主题可能(neng)已(yi)经阶(jie)段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空(kong)焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商(shang)业收获期，板(ban)块(kuai)中(zhong)枢(shu)上移，基本面优(you)质的创新药(yao)标的将获得(de)显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃(yue)等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。
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