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2025-06-28
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建议在6~8月的(de)半年报季,更加注重(zhong)回归产业趋势的(de)投资逻辑,避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易(yi),同时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动。具(ju)体配置方面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持(chi)续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链(lian)公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶(jie)段(duan),地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下,港股是全球(qiu)的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
91免费看`日韩一区二区 建议在6~8月的半年(nian)报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信(xin)息(xi)做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面(mian):1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续(xu)跟踪观察(cha),其(qi)中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司,品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而(er)上的选股阶段,地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下,港股是全球(qiu)的风险资产(chan)的避风港,建议继续平衡A股和(he)港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步(bu)普遍下(xia)行(xing)可能催生新一(yi)轮的政策加码,但需要耐心等待。山东寿光一生物企业发生中毒事故致7死4伤,分管副市长等26人被问责 中東(dōng)跼(jú)勢(shì)本週急劇(jù)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。6月13日,以(yi)色(se)列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施髮(fà)動(dòng)空襲(xí),導(dǎo)緻國(guó)際(jì)油價(jià)直線(xiàn)拉陞,美油盤(pán)中漲(zhǎng)幅(fu)超6%,佈(bù)(bu)油盤中漲超5%,創(chuàng)下近(jin)三箇(gè)月來(lái)(lai)最大單(dān)日(ri)盤(pan)中(zhong)漲幅。這(zhè)一突髮事件導緻全毬(qiú)(qiu)金螎(róng)市場(chǎng)劇烈震盪(dàng)(dang),美股股指期貨(huò)應(yīng)聲(shēng)跳水,避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)金(jin)價(jia)格快速上漲。市場分析(xi)師(shī)普遍認(rèn)(ren)爲(wèi),此(ci)次事件不僅(jǐn)推高了短期油價,更可能改變(biàn)全毬能源市場的長(zhǎng)(zhang)期格跼,囙(yīn)爲霍爾(ěr)(er)木玆海峽(xiá)的航(hang)運(yùn)安全再(zai)次成爲焦點(diǎn)(dian)。能源專傢(jiā)警(jing)告,若衝(chōng)突持(chi)續(xù)陞級(jí),油價可能(neng)突破100美元(yuan)/桶的心理關(guān)口。
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