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2025-06-26
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自当地时间13日凌晨以来,以色列对伊朗多地发动大规模空袭💔👗🎒,打击伊朗核设施和军事目标🧅🧅🍒,造成大量人员伤亡。作为报复,伊朗向以色列境内不同目标发动多轮导弹和无人机袭击。
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从策略(lve)层面来看,此(ci)类地(di)缘问题的预测难度极大,商品市场可能会有应激性反应,股票市场短期可能局部会有反(fan)应,但是由于不可预测性,很难成(cheng)为主导市场的主要变量。
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建议在6~8月的半年(nian)报季,更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑(ji),避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易,同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股(gu)建议关注AI链,算力供应链(lian)(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算(suan)力(li)租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司(si),以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及(ji)环境变(bian)量突然变(bian)化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港(gang),建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码,但需要耐心等待。
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