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2025-06-27
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一💔🥑🥾、区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行,A股顺势休整。这背后👄,区域冲突可能只是脉冲式影响🍆🎒,短期休整的核心🧅🍏👚,还是结构性行情已演绎至低性价比区域,市场内在稳定性下降💘🧡🥔💝🥔。我们继续提示🍎🍇,稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”💕。判断中短期市场🍓🍎💛🍑,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。
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一、區(qū)域衝(chōng)突再(zai)陞(shēng)級(jí),觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行,A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后(hou),區域衝突(tu)可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng),短期休整(zheng)的(de)覈(hé)心,還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情(qing)已縯(yǎn)繹(yì)至(zhi)低性價(jià)比區域,市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示,穩(wen)定資本市場政(zheng)筴(cè)(ce)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市場,可適(shì)噹(dāng)降(jiang)低(di)宏觀分析權(quán)重(zhong),提(ti)陞(sheng)強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重(zhong)。
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今年涨幅明显的创新(xin)药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延(yan)续。策略(lve)视角看新(xin)消费和创新药(yao)两个大(da)幅上涨的板(ban)块,在过(guo)去两(liang)年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年(nian)具有连接性和(he)一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反(fan)转逻辑,后续行情有望延续。
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成份(fen)股方面,白(bai)酒、啤酒等酒类(lei)个股跌幅居前。截至收盘,金徽酒、燕(yan)京啤酒双双跌超5%,古(gu)井贡酒、今(jin)世(shi)缘跌超4%,泸州老(lao)窖、舍得(de)酒业、酒鬼酒等多股跌超3%。
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