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2025-06-26
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀👜🥿,红利底仓+小盘成长哑铃配置👝🌽👝👅🥥。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💝🍈,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👞💯,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍄👗🍍,同时通胀尚未回归🍍💯,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👘🍊🍌🍎👅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🍌🥔,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💓🍌🤍👄💌。
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博众精工晚(wan)间公告,公司拟现金收购黄立志等交易(yi)对方(fang)持有的上海沃典工业自动化有限(xian)公司(以下简称“上海沃典”)70%股权,交易作价(jia)4.2亿元(yuan)。交易完成后(hou),公司持有(you)上海沃典(dian)70%股权(quan)。通过整合上海沃典的技(ji)术能力与客户资源,公司可快速切入汽车智能装(zhuang)备市场,形成“3C+新能源+汽车”多轮驱动的业务格局。
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