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2025-06-27
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维(wei)持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通(tong)胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下(xia)估(gu)值抬升，资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与(yu)资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。电影分手清单情侣吵架好现实
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍎😠👚🍉，牛市上半场是金融再通胀😠，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍋🌽，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👗，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍍🍄。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👚🤍🤬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍍🍌🍄💝，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前👙，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥾😠。
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