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2025-06-28
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通(tong)胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市(shi)上半(ban)场是金融再通胀,权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng),资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重(zhong)要,打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利(li)率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求,资金通过信贷渠道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实体(ti)经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利(li)资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显著修复之前,仍(reng)维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型(xing)配置思路(lu)。
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