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2025-06-27
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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于(yu)宏观层面经(jing)济预期相对稳(wen)定、中观层(ceng)面(mian)金(jin)融监管(guan)宽松态势、以及(ji)微观层面主要覆盖公司(si)较为积极的业绩指引(yin)或管理层(ceng)态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续(xu)保持较(jiao)高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持(chi)续净流(liu)入，但高利率叠加资本市(shi)场波动环境下(xia)，客户(hu)资金(jin)可能优先流入货币市场基金和债券基金，而(er)费率(lv)相(xiang)对较高的股票基(ji)金可能继(ji)续承压，管理费收入(ru)增速可能放缓，龙头增(zeng)速或高(gao)于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带(dai)来资管公司业绩表现为收入承压，造成(cheng)盈利短(duan)期扰动(dong)。3）支付清算层面，我们认为仍(reng)然持续受益于消费者支(zhi)出稳健增长和数字支付渗透率(lv)提升，清算龙头继续保持规(gui)模效应和网络效应，而产业链上(shang)的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市(shi)场份(fen)额竞争，以及用户(hu)增量瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略转型进(jin)展(zhan)。从政策面(mian)来看，我(wo)们认为美国金融监管仍(reng)然(ran)维持宽松态势不变，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处于讨(tao)论(lun)期。潜(qian)在的金融监(jian)管改革落地有助于释放银行资本(ben)金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法(fa)案(an)压力(li)测试(shi)（DFAST）结果及对应银行(xing)的(de)超额资本（excess capital）空(kong)间。
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