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2025-06-25
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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药(yao)为例，近期(qi)板块的走强(qiang)固然存(cun)在强(qiang)基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加(jia)速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初(chu)的核(he)心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移(yi)，基本面优质的创(chuang)新药标的将获(huo)得(de)显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方(fang)向。从近期(qi)算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。上大学前不注册账号，不发相关视频！“扁担女孩”刘同学声明
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