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2025-06-26
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短(duan)期(qi)海外扰动增加,贵金属和油气出现脉冲式(shi)修复(fu)。我们继续提示,新消费(珠宝钻石、IP潮(chao)玩、新(xin)零食新饮品、美妆个护)和创新药(yao)龙(long)头本身在(zai)景气叙事中。本身是符(fu)合基本面趋势投资的方向,在景气预期二(er)阶导仍为正的情况下,估值能维持(chi)高举高(gao)打,股价上行(xing)趋势未结(jie)束。短期高(gao)位波动加(jia)剧,但还不是中级别风险。但我们仍审慎(shen)看待新消费赚钱(qian)效(xiao)应扩散(san)行情(qing),目前新消费行情已(yi)扩散至低(di)性价比(bi)区域,指向休整波段。
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