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2025-06-25
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一是加强央地协同🎒🩰👿👙,凝聚合力。国家部委在顶层设计💕🥔🍅💛、政策配套、授权放权、项目审批上给予更强有力支持👜;深圳要完善工作机制,制定清晰的时间表🍎🥿🍄、路线图、任务书。
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本周沪指涨跌幅-0.25% 😻🍅,深证成指涨跌幅-0.60%,创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元👝,日均量能较上周相比有一定放大🥾🍌。
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美国需求面临不确定性,关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据,2025年以来消费者信心指数正在持续走低🥭🥬💓,叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响,我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外,部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存💋💟🥭,而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看,新定价策略的执行或存在一定的滞后🍋💔💯🤬🩱,我们预计或对2025年毛利率产生一定影响👅,1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。
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一键配置吃喝板块核心资产,重点关注(zhu)食品ETF(515710)。根据(ju)中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高端、次高端白酒(jiu)龙(long)头(tou)股,近4成仓位(wei)兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股(gu),前十权(quan)重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份(fen)、海天味业等。场外(wai)投资者亦可通过食品(pin)ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布(bu)局。
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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择🩲,军工板块环比上涨14个百分点至20%,占比上涨最为明显🍒🌽🥭🎒💖;科技板块看好占比则由42%快速下降至26%,环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。。
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