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2025-06-25
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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行(xing)的(de)背景下(xia)，前端的收入和利(li)润(run)难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资(zi)本市场的货(huo)币(bi)政策工具、支持中央(yang)汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。演员代旭辟谷7天瘦8斤
行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革红(hong)利(li)推升估值弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属(shu)；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。
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