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2025-06-27
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3) 经济基本面来看💌🩱🍑🌽,内需不足💗🍓🍉🤬、物价低迷仍对企业盈利产生制约🩰👢。5月CPI同比下降0.1%,小幅好于市场预期💘🍊🥾💌🥿,5月PPI同比下降3.3%,降幅较上月进一步走扩🍉🍄,已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷💖🤍,除了油价下行的输入性影响外,国内有效需求不足💔🍆、部分行业产能过剩也是重要原因👿。提振物价的关键在于“扩大有效需求,畅通供需循环,打通实体经济堵点”😈🍋,需要“财政🧄🍏👠、货币、产业👚🤬💟🍒、就业💗🥭、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示💓👄,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场🩳🍌👄💔,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🥾👄🥦,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😈😠👢🍋。另一方面,25年7月前🍋、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同😠。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍓🍅🥦👞🤍;25年剩余时间可能外需回落🧡🥕🥿💛,国内政策对冲重要性提升💛🍋;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥬🍏👠🥻,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限😻👿。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致😡。
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时间的(de)指针拨(bo)回到2年前的西安,在这古丝绸之路的东方起点,首届(jie)中国(guo)—中亚峰(feng)会成(cheng)功(gong)举行。中国与中亚国(guo)家续写往来历史(shi),共筑命运共同体。。
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