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2025-06-26
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纸浆:我们对2H25全球纸浆行业的(de)展望(wang)偏谨慎。在美国关税政(zheng)策逐步落地背景下,南美浆厂或增加对(dui)中(zhong)国的纸浆发运量,同时当前基本面供强需弱状态或持(chi)续(中国自(zi)制浆产能持续提升),我们判断浆价或处于低位震荡。
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汇率:下半年或是区间行情🥔💋🍓🥬,日元强弱因素并存🍇🍍🥭💕🍍。日元走弱的主要因素来自于基本面,日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内🍇👿🥻,产生不了日元升值的压力,此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流🍉🥑🥻,我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面,美国方面或不希望日元进一步大幅走弱,日元方面也同样如此(进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升)。强弱因素并存的背景下,日元或是区间行情。。
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