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2025-06-26
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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是(shi)获取超额(e)收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海(hai)进入商业收获(huo)期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新(xin)药标的(de)将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的(de)心(xin)态下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开(kai)始(shi)活跃等现象亦能(neng)够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。美国多地爆发大规模****
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