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2025-06-28
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置🌽👄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🍑,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍄🍒,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩲🥾。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🎒👚,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🤍🍅🧅,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥭👘🍄💖。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🍇🍈,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💘🥝😻🩱👅。
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日本(ben)製鐵(tiě)股價(jià)一(yi)度上漲(zhǎng)(zhang)5%,創(chuàng)5月26日以來(lái)最(zui)大(da)漲幅(fu)。美國(guó)總統(tǒng)特朗普于(yu)上週(zhou)五(wu)正式批準(zhun)日本製鐵(tie)公司以149億(yì)美元收購(gòu)(gou)美國鋼(gāng)鐵公司的交易。
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