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2025-06-27
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①紅(hóng)利(li)資(zi)産(chǎn):通脹(zhàng)尚未(wei)迴(huí)歸(guī),紅(hong)利資産憑(píng)借穩(wěn)定的自(zi)由現(xiàn)金流創(chuàng)(chuang)造,保(bao)障分(fen)紅能力及股東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)(yin)行、港口、公(gong)路、有色金屬、白(bai)酒、電(diàn)(dian)信運(yùn)營(yíng)商(shang)。
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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线,核心因(yin)宏观因素扰动市场预(yu)期:1)关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能,致使市场风险(xian)偏好(hao)受挫;2)关税影响(xiang)下(xia)国内经(jing)济承压,企业盈利(li)复苏(su)节奏趋缓;3)地缘局势升温(wen)加剧市场不确定性;4)区别于(yu)第一轮科技重估逻辑,当(dang)前缺乏能催化行情(qing)展开的新(xin)叙事。在(zai)这(zhe)些因素的扰动下,市场(chang)预期偏(pian)弱,沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位(wei)置窄幅震荡(dang),难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资(zi)余额(e)未(wei)随指数修复至关税冲击前的水平。因此(ci),当前市场(chang)处于存量博弈的状态,表现相对无序。而从短(duan)期(qi)来看,“电风扇(shan)”式的主题轮动仍(reng)将持(chi)续。
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随着(zhe)百年变局加速演(yan)进,国防军工投资逻辑持续强化,“强国必先强军,军强(qiang)方能国安(an)”!华福证券直(zhi)言“发展国防军工或为未来重(zhong)中之(zhi)重”,国防军工板块或(huo)已进入击(ji)球区(qu)间。华泰证券也指出,国(guo)防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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