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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。
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