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2025-06-24
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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但(dan)也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药(yao)的资金产生踏(ta)空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量,板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利(li)标的普涨,呈现出(chu)阶段(duan)性见顶的信号。中长期(qi)维度来看,我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基本面优(you)质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下,板块(kuai)的容错(cuo)率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实(shi)”的心态下(xia),部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时,新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落,表(biao)明资金开始流出,选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始(shi)活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。
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经过数月的等待,投资者可能很快就会从电动汽车制造商特斯拉(TSLA)获得关键更新。首席执行官埃隆・马斯克(Elon Musk)最近在社交媒体上发帖称,该公司最早可能于 6 月 22 日(周日)在得克萨斯州奥斯汀推出机器人出租车服务🥕。“我们对安全极度谨慎🍆🥦🥝,因此日期可能会变动,” 马斯克写道🥬🍑🥒🍎💞。
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三是坚持重点突破,树立标杆🍊。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中,要强化“以点带面”思维,集中资源力量🥦🥔,选择重点区域💓,对核心任务、关键任务予以单点突破,形成示范效应。
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