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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除(chu)金融(rong)的净利润占比来(lai)看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息(xi)服务(wu)等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等(deng)互联(lian)网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下(xia)行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。
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