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最近中文字幕高清中文字幕第一
2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍒👚👘，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😠💋🍑，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍇👚🥝，显著高于全部A股的-3%🍒👄👿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥬，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💞🥦💖，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💕👡，消费（食饮8%🍊🩳🎒、医药6%），制造业（汽车5%👜、电子5%🍈🧄🍎👛、电力设备4%）等🍏👗，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🧅，港股除金融外🥭，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍑🍏😻，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😈🍆🥾👙🍊，包括腾讯、网易🩰👡💘😠💞、美团等互联网巨头🩳，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👅🤍。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥥😡，因此对价格更敏感👜🥥🍍🧄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍈🥕🧄👞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💯🥾🍒，二者增速差从8pct降至-6pct🥻👿👙。王星越 这是我爸
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