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2025-06-27
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优🥝🌽🩲🌽,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;
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3) 经济基本面来看,内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🍎🥬,小幅好于市场预期,5月PPI同比下降3.3%😻👡🍊,降幅较上月进一步走扩,已连续32个月处于负值区间👿🍈💗。PPI持续低迷🎒👜🥻💓,除了油价下行的输入性影响外😻😈🍅🍊,国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🩰🍅。提振物价的关键在于“扩大有效需求😡🥾🍅🩰👿,畅通供需循环,打通实体经济堵点”,需要“财政💋、货币🍊💘、产业🍓👿🍊、就业、社保”等各项政策协同形成合力🥿💞😡🍌😠。历史经验显示,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关👅,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。
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2) 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🤍,但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日🍌💕👘🥑,中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议,中美原则上达成了协议框架🍋,市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态💛🍍,本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域🍓,但没有涉及关税层面的调整,整体符合市场预期。
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②分化中(zhong)的收歛(hān):21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港股業(yè)(ye)績(jī)佔(zhàn)優(yōu),美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)加息預(yù)期(qi)衝(chōng)擊(jī)港股下跌,噹(dāng)前關(guān)(guan)註通(tong)脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降(jiang)息預期變(biàn)(bian)化;
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预计将有一系列经济数据公(gong)布,包括中国经济数据(ju)、英国通胀数(shu)据和美国零(ling)售销售数据(ju),这些数据(ju)可能成为今年迄今为止信息最(zui)为密集的一周之一(yi)的焦点。。
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