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2025-06-27
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1)中东地缘局势(shi)扰动风险偏好,但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股(gu)的核心(xin)因素还是自身结构问题。从(cong)风险溢(yi)价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪(hu)深300风险(xian)溢价一度回(hui)落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪的(de)冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或(huo)增量(liang)政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等(deng)主题(ti)的成(cheng)交(jiao)占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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