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天天综合丨国产丨精品入口
2025-06-24
天天综合丨国产丨精品入口
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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的(de)投资(zi)逻辑(ji)，避免频繁对宏观(guan)信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关注；应用环节需(xu)要持(chi)续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司(si)，以及(ji)绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催(cui)生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐(nai)心等待。
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