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2025-06-25
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估(gu)值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基(ji)本面延(yan)续改善(shan)的(de)白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的(de)电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。王星越 这是我爸
行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本面(mian)延(yan)续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改(gai)善(shan)视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速(su)的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。
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