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2025-06-27
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从时间表看🥒👡😡,本周暂无新股上市。上周共有3只新股上市,分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司(下称“交大铁发”,920027)🥑🩳💝🤍、影石创新科技股份有限公司(下称“影石创新”🧄🥒🍊,688775)🥒、海阳科技股份有限公司(下称“海阳科技”💕👘,603382)👜。
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16日(ri)早盘,算力产业链继续(xu)走强,CPO概念股集体(ti)大涨,创业板人(ren)工智能开盘涨逾2%。其中,太辰光(guang)领涨8%,新易盛涨超7%创年内新高,博创科技、中际旭创、天孚通信等多股(gu)涨超4%。
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创新药交(jiao)易拥挤度在本周初一度达到本轮(lun)最高,占市场成交量(liang)的接近4.8%、处于2010年(nian)以来近100%分位水平,该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当,如2022年3月、2023年10月、2024年5月、2024年8月、2025年4月,仅低于2022年12月。尽管后半周(zhou)有所(suo)回落,但截至6月13日,交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平,创新(xin)药交易已经(jing)十(shi)分拥挤并媲美(mei)此(ci)前(qian)几轮(lun)高点。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优😻🩱💯😠🍋,美联储降息预期影响港股表现🥻👙👗👞🧄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%🥭🥒🍊🍌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👗🌽🍑,万得全A全年上涨9%🎒😡,结构上电力设备领涨👝🥥🩳,此外有色金属🩳💝、煤炭💛、化工👜👝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💯👅🥻😡,同样涨幅居前🥾,AH溢价指数从130升至149🍇🍓💯。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一👘🩱🥕😡。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强🥬💘,但短期概率不大。此外🩰👗💋💗,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🍋🩰🍒🥝,海外流动性趋紧对港股冲击更大👗,可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍍🩱。。
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