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2025-06-28
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中东局势升级消息频传👗,国防军工板块关注度飙升💝,午后强劲走高!截至收盘,国防军工🥥、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业,其中国防军工获主力净买近50亿元,高居全行业之首🥕🤬。
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利润端确(que)定性高于营收端,主要得益(yi)于降本增效战略的推进(jin)。虽(sui)面临关税等宏观不确定性扰动,多数公司仍维持2025年利(li)润端指引不变,主要得益于降本增效举措的(de)持(chi)续推进,包括生产效率提升、成本(ben)优化等,以对冲原材料成本波动(dong)及需求端的压力。
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根据房地产开发统计制度、统计执法检查等规定,对上年同期房地产开发投资、新建商品房销售面积等数据进行修订🍈,增速按可比口径计算。
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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块,支持(chi)微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹,此类板块接下来更容易出现波动;小票和(he)题材轮动模(mo)式的削弱,同(tong)时(shi)意味着回归以(yi)AI为(wei)代(dai)表(biao)的强(qiang)产业趋势的逻辑会加强(qiang);另一条值得开始跟踪(zong)的线索回(hui)到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化(hua),但(dan)需要耐心(xin)等待。整(zheng)体而(er)言,淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微(wei)盘(pan)波动依然是下个阶段(duan)的核心策略思路。
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