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2025-06-28
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摩根士丹利基金表示，当前全球(qiu)仍(reng)然处于降息(xi)的大周期中(zhong)，如(ru)果财政政策力度足够或(huo)资本市场处于低位，股市的压力并不大甚(shen)至估值扩张动(dong)力(li)更强。摩根士丹利基金认为(wei)，从产(chan)业(ye)逻辑看(kan)，接下来有三(san)个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷，主(zhu)要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来(lai)需求受到质疑，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是(shi)中国制造，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司(si)需要重视；三是新消费，部(bu)分公司(si)不但牢(lao)牢(lao)占据国(guo)内市场主导地(di)位，海外市场(chang)拓展也极为顺利，成为上市公司(si)业绩的新增(zeng)长(zhang)点。
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