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国产欧美国产综合每日更新
国产欧美国产综合每日更新
2025-06-24
国产欧美国产综合每日更新
国泰海通证券研报认为🍉👜💋🥑🎒,随着可支配收入的提升🩲、受欢迎的新晋IP涌现,消费者对于IP衍生品的消费意愿有望上升👢💘🥦,具有较强的产品设计🩱、供应链管理能力、IP运营能力的企业,往往更容易获得优质IP授权方的青睐🧄👅。
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风险提示:宏观经济和关税政策不确定性💌👜👙🍏💌;超大规模云厂商资本开支不及预期;竞争加剧导致大客户流失风险;AIDC以太网渗透率不及预期🥦👅🍓🍈🧅。
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建议在6~8月的半年报季👛👝🍏,更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅🥾🎒,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😡😡💋,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🤍💗😡🍅,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片👞、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确🥥🩱😡,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👚😡🍄,品类方面建议关注AI眼镜👢、AI玩具等产品💯😻🥝💕;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧡🩱,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比💛💛;3)建议开始重新关注政策信号👿😻,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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中(zhong)东局势本周急剧升温。6月13日,以色列对伊朗(lang)核设(she)施发动空袭(xi),导致国际油价直线拉升,美油(you)盘中涨幅超6%,布(bu)油(you)盘中涨超5%,创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市(shi)场剧烈震荡,美股股指期货应(ying)声跳水,避险资产黄金(jin)价格快速上涨。市场分(fen)析(xi)师普遍认为,此次事件不仅推高了(le)短期油价,更可能改(gai)变(bian)全球能源市场的长期(qi)格(ge)局,因为霍尔木兹海峡的航运安全(quan)再(zai)次成为焦点。能源专家警告,若冲(chong)突持续升级,油价可能突破100美元/桶的心理关口。
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如果唐纳德・特朗普总统兑现(xian)其近期威胁,切(qie)断(duan)长(zhang)期陷入困(kun)境的加州高铁项目的联邦(bang)资金,对各方而言或许更好:事(shi)实上(shang),这个项(xiang)目早已 “脱轨”(抱(bao)歉用了双(shuang)关(guan))。。
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