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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也(ye)可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营(ying)基本(ben)面(mian)延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高(gao)分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。
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