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伊人久久大香线蕉亚洲
2025-06-26
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展望2H25，我们对美股金融板(ban)块仍维持相(xiang)对(dui)乐观，主要基于宏观层面经济预期相(xiang)对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管理层态度(du)。从基(ji)本(ben)面来看，1）海外投行交易业务有望(wang)继续保(bao)持较(jiao)高的盈利水(shui)平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项(xiang)目完成进度延后。2）资产管(guan)理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下(xia)，客(ke)户资金(jin)可能优先流(liu)入货币市场基金和债券基金，而费率相对(dui)较高的(de)股票基金可能继续承(cheng)压，管理(li)费收入增速可能(neng)放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另外(wai)，不(bu)排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为(wei)收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认(ren)为仍然持续受益于消费者支出稳(wen)健(jian)增长(zhang)和数字支付渗透率提(ti)升，清算龙头继续保持规模效应和(he)网络效(xiao)应，而产业链(lian)上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争(zheng)，以及用户增量瓶颈，需继续关(guan)注业务战略转(zhuan)型进展。从政策面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地(di)有助于释放银(yin)行资本金(jin)，我们建议密切关注(zhu)6月美联储多德-弗(fu)兰克(ke)法案压力(li)测试(shi)（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额(e)资本（excess capital）空间。
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