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久久热国产自拍 行业配置:维持哑铃配置思路👝,红利底仓+小盘成长💗。红利方面💝🌽,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证💖👙,但自由现金流充沛的企业🩰,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙。②改善视角下🥔🥥👢👢,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞;预期走出底部🧡,高分红保障+经营稳健的白酒💔💌。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期🩱🍒🥑🥻,自由现金流释放加速的电信运营商👚👙。小盘成长方面👿🍑,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升😠,截至25/5已上行至1.8%🧅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🥕,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备💞👢👗、芯片)🎒👄🤍🍒、信息化(数据库、操作系统)💓😻🥭、能源化工(新疆煤化工+新材料)💕、通信(算力服务+卫星通信)😠。以色列曝光突袭伊朗细节:诱骗高官聚集开会、多人在家中被杀!摩萨德向继任者发死亡通知,“这是警告他们,我们什么都知道”具体板块(kuai)配置(zhi)上,AI推理算力及(ji)应用、TMT、军工、创新药等细分(fen)品种被看好。除A股资产外,港(gang)股长期投资(zi)价值显著,或(huo)成为投资者获取超额(e)收(shou)益的重要(yao)来源之一。
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