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2025-06-27
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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍊🍎,伊朗亦为全球十大产油大国之一🥑🍅,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言🩰🥕,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥦,年内金价或仍有新高可能🧡💯👄。
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但从单周(6.9~6.13)表现看,银行ETF(512800)稳步向上,并于本周二(6月10日)再度刷新上市以来场内价格新高👅🍉,其标的指数周内累计上涨0.46%,已连涨6周🍑👜🍏!
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再次提示,港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融(rong)外循环的关键环节。A股代(dai)表性资产(chan)登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消(xiao)费、创新药本就(jiu)有更强的(de)代表性。港股正(zheng)在成为第一个中(zhong)国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国(guo)企高股息是保(bao)险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国(guo)战略机遇期阶段(duan)”,港股是两类资金的交集。
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