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2025-06-24
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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)(gu)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)(chu)口數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱,全週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng),週中中美經(jīng)貿(mào)(mao)會(huì)談(tán)未超預(yù)期,週五中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí),債市利率下行。
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本周债市回顾。上周末通胀和出口数(shu)据整体偏弱,全周资金面延续(xu)宽松,周中中美经贸(mao)会谈未超预期,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行。
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本周债市回顾。上周末通胀和出口(kou)数据整体(ti)偏弱,全周资(zi)金面延续宽松,周中(zhong)中美经贸(mao)会谈(tan)未超预期,周五中东地缘政(zheng)治冲突升级(ji),债市利率下行。
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短期海外扰动增加🍉🧅,贵金属和油气出现脉冲式修复🧡👞💛🥦👞。我们继续提示🍈👡,新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🥻💓🌽。本身是符合基本面趋势投资的方向💓,在景气预期二阶导仍为正的情况下💓🍄💋🌽,估值能维持高举高打💔,股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🩰👚🩳,但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情👚🍅💓🥦,目前新消费行情已扩散至低性价比区域🥕🩲🤍,指向休整波段😠🧄。
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更难得的是👝,相比食品饮料和家电板块🧄,银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日🍌,银行(成分)板块42只股,39只股年内上涨。拉长时间看🥝,2015年牛市顶点至今🥑🍌💓🥿🍈,30只股实现上涨🍏👘🥾👠🍒,占总数比重约71%🥿。
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