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2025-06-26
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建议在6~8月的半年报季(ji),更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻(luo)辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng))值得重点关注;应(ying)用环节需要持续跟(gen)踪观察,其中多(duo)模态视觉理(li)解应用趋势明确,建议重点(dian)关(guan)注字节生态链(lian)公司,以及绑(bang)定品牌客户(hu)成长的零部件(jian)及模组公司,品类方面建(jian)议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步入(ru)自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风(feng)港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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