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2025-06-26
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5月底以来,我(wo)们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以(yi)传媒、通信、医(yi)药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主(zhu)线。
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5月底以来👞,我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长💝😡🍄🤬。近期以传媒、通信🥑🤍💕🤬👛、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。
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5月底以来,我们反复提示6月市场主(zhu)线有望再度偏向科技成长。近(jin)期以传媒、通(tong)信、医药为代表的科技成长(zhang)板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线(xian)。
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4🧄🥕🍇、6月13日,央行再度公告称💟👞👢,6月16日将开展4000亿元买断式逆回购操作🍎,期限为6个月(182天),这意味着央行全月将实现净投放。
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在资(zi)产(chan)质量稳(wen)健与政策托底方(fang)面,2025年一季度商业银行不良率维持1.51%低位,拨备覆盖率208.1%,风险抵御能力较(jiao)强。政策层面通过降准降息(5月7日降(jiang)准0.5个(ge)百(bai)分点释放万亿流动性)缓解银行负债(zhai)压力,稳定净息差(2025年一(yi)季度部分银行净息差降幅(fu)收窄至10BP以内)。
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路透社援引知情人士消息称,该航母原计划于本周晚些时候访问越南岘港市,但原定于6月20日举行的正式招待会已经被取消了👠。消息人士称已经收到了美国驻越南大使馆的通知👞🥑💌,出于“紧急行动需求”取消了此次招待会👢💛。
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4 月以(yi)来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因(yin)宏观因素扰动市场预期:1)关税(shui)冲(chong)击下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经(jing)济承压,企业盈利复苏节奏趋(qu)缓;3)地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性;4)区别于第一轮科技重估逻辑,当前缺乏(fa)能催(cui)化行情展开(kai)的新叙事。在(zai)这些因素的扰动下,市(shi)场预期(qi)偏弱,沪指超跌反弹后仅(jin)围(wei)绕关税冲(chong)击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数(shu)修复至(zhi)关税冲击前(qian)的水平。因此,当前(qian)市场处于存量博(bo)弈的(de)状态,表现相对无(wu)序。而从(cong)短期来看,“电(dian)风扇(shan)”式(shi)的主题轮动仍将持续。。
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5月底以來(lái),我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)(xiang)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信(xin)、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)(wei)代(dai)錶(biǎo)的科技成(cheng)長闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)正逐(zhu)步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線(xian)。
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