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2025-06-24
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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业(ye)绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进(jin)入(ru)白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储(chu)加(jia)息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨(zhang)，此外有色金(jin)属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上(shang)行影响，同样涨(zhang)幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融(rong)）净利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的(de)优势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要原(yuan)因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股(gu)走强，但短期概率不(bu)大(da)。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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