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2025-06-26
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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语(yu)境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看,电动乘(cheng)用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出,其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei),零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块(kuai)的资本(ben)开支/折旧(jiu)摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行(xing),供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利,对(dui)于缓(huan)解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力,意味(wei)着积极信(xin)号,板(ban)块(kuai)一度反弹,后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的(de)举(ju)措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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本周,中美两国官(guan)员在伦敦进行(xing)了为(wei)期两天的谈判后宣布就缓(huan)解贸易紧张局(ju)势达成“框架协议”,短期来看外贸环境压力趋于缓和,但地缘冲突升级再度冲击市场(chang)风险偏好。
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