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2025-06-27
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股票:我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票(汽车🥬🧅、机械🍉🍆💛、半导体💞、化学等)主要受关税、汇率💘👜💗、全球市场情绪影响,相对波动与不确定性或较大。与此相对💔🥭🥒,内需股票(银行🩰🥝😡👞、保险、建筑)或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策💌,7月期间日本将举行参议院选举,届时会带来政策的不确定性💗🧅💝🍎🍌。目前来看,石破内阁对日本经济💗🥻、金融市场的支持政策甚微,若首相更迭💋🩱🍏🍋,则在政策上更多或是利好。
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