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2025-06-26
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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新(xin)消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商(shang)业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新(xin)药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动(dong)思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经(jing)有意(yi)愿进行(xing)高切低。
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