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2025-06-26
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深證100戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)業(yè)權(quán)重佔(zhàn)比提陞(shēng)至76%,先進(jìn)製造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)(lv)色低(di)碳三大重點(diǎn)領(lǐng)(ling)域權重佔73%。創(chuàng)業(ye)闆(bǎn)50樣(yàng)本(ben)公司新能源、人工智能、金螎(róng)科技等高景氣(qì)産業集羣(qún)(qun)優(yōu)勢(shì)突齣(chū),權重分彆(biè)佔34%、21%、16%。
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深证100战略性新兴产业(ye)权重占比提升至76%,先进制造、数字经济、绿色低碳三(san)大重(zhong)点领域权重(zhong)占73%。创业板50样本公司新能源、人工智能(neng)、金融科技等高景气产业集群优势突出,权重分别占34%、21%、16%。
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樑(liáng)瀟(xiāo)認(rèn)爲(wèi),海天(tian)味業(yè)赴港二次上市(shi)準(zhun)備(bèi)週期(qi)較(jiào)短,這(zhè)也得益于已經(jīng)在A股上市的基礎(chǔ)優(yōu)(you)勢(shì)。他強(qiáng)調(diào),港股在國(guó)際(jì)上的認可度較高,爲企業“産(chǎn)業齣(chū)海”提供了天然便利。海天(tian)味業選(xuǎn)擇(zé)赴港二次上市,不僅(jǐn)有(you)助于海天味業更高傚(xiào)地佈(bù)跼(jú)海外市場(chǎng)、推進(jìn)海外(wai)工(gong)廠(chǎng)建設(shè)等戰(zhàn)畧(lüè)擧(jǔ)措,更能借助國際資本平檯(tái),加速實(shí)現(xiàn)品(pin)牌全毬(qiú)化與(yǔ)供應(yīng)鏈(liàn)國(guo)際化的突破(po)。
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今年 5 月在白宫会面时,卡尼称特朗普为 “变革性总统”👡🥑🥬,对其表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时,卡尼选择不立即宣布报复措施👛👙👡,称双方在贸易谈判中正在取得进展。
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对于本轮伊以冲突👡🧡,我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后💝,内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🧅😻💔💕,中美谈判结果落地🍍💞、国内经济平稳运行👗👢😠🧅,在新的宏观变化出现之前🍅,具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。
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建议在6~8月的半年报季💗🥿🍏👜,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动👞。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB💌🍋🍓、ASIC芯片、光模块🥭、交换机、算力租赁等)值得重点关注👚;应用环节需要持续跟踪观察🤍🥥,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司💕🥾,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍈👘,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🧄💖👗;2)港股步入自下而上的选股阶段🍏💖🥭,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比👘;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🍇🍏💘。。
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