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99视频在线
2025-06-25
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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持(chi)股(gu)市(shi)流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫(wei)星通(tong)信）。珙县4.8级地震，四川省地震局启动四级应急响应
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