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2025-06-24
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展望下半年(nian),虽然关税的不确定性仍在,但我们认为财政政(zheng)策(若推行顺利)能(neng)抵消大多关税不确定性带来的负面效果,对欧元区的(de)经济边际修(xiu)复形成(cheng)支撑。
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对特朗普第二任期的另外两个标志性项目,即关税和**效率部,美国人的评价更为负面。在国会制定特朗普的另一项重大举措,即大规模的税收和支出计划之际👞,这项民意调查显示了共和党人必须如何处理在税收和**债务等优先事项上的内部分歧。
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当前,A股市场尚未形成明确主线👙,新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看🍍,港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🥔👡👜🥻🍑,构建起填补市场空白的新兴消费生态;A股新消费则在IP经济🥑、古法金饰等领域持续走强🥕💕,形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征,使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🥒💓🥥🤍。
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今(jin)年涨幅明显的创新药和新消(xiao)费等(deng)板块具(ju)有典型的“困境(jing)反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块,在过去两年时间(jian)都经历了震荡调(diao)整和(he)蛰伏期,估值下修到(dao)价值洼地区间。上涨逻辑上(shang)和去年(nian)具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具(ju)备典型的困境反转逻辑,后(hou)续行情有望延续。。
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