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2025-06-28
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储(chu)降息(xi)预(yu)期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白(bai)热化，尤其港(gang)股(gu)表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续(xu)下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受(shou)通胀上(shang)行影响，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀回归的节(jie)奏(zou)和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。#在苏超现场观赛有多过瘾#
分化(hua)中的收(shou)敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预(yu)期影响港(gang)股表现(xian)。20年末至21年(nian)初(chu)核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫(mo)破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上(shang)行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格(ge)水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌(die)的分化(hua)收(shou)敛。
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