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欧美激情一区二区三区中文字幕 展望下半年,虽然绝对收益近期或受到(dao)风险偏好的约束,我们仍维持对欧洲(zhou)权益市场相对积极的态度。主要利好(hao)的因素包括:(1)周期(qi)上,与美国的经济动能差有望进(jin)一步收敛;(2)结构上,有望在全球(qiu)资金(jin)再配置中(zhong)受益(yi)。关税层面,虽然整体来说欧(ou)洲(zhou)权益(yi)市场在(zai)美国的营收敞口(kou)较(jiao)大(Euro Stoxx 19%的(de)营收来(lai)自于美国),但我们的(de)行业(ye)分析师(shi)指出欧洲公司(si)大多采取了“in US for US”的(de)模式。向前(qian)看,需要注意来自盈利端的风险,一是美国(guo)和(he)全(quan)球(qiu)经济增长是(shi)否(fou)边际放缓,及其幅度,二是关税有可能(neng)带来(lai)的成本和收入端(duan)的双重压力。同时,欧元的升值也(ye)给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特(te)朗普签署行政令要(yao)求大幅削减美国处方药价格,也可能对欧洲市场盈利影响(xiang)较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)。行业方面(mian),我们(men)仍然看好受财(cai)政政(zheng)策利好的银行和国防领域,以及偏(pian)防御且也能在财政转(zhuan)向中受益的公用事业和电信,整体仍(reng)然以政策(ce)驱动内(nei)需(xu)为主线。特朗普:愿意接受普京担任伊以冲突的调解人尽管美元在周四触及三年低点💓💓🍎,但在本周美联储利率决议前,期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象💗🤍。此次袭击几乎未改变这一局面🌽👛。
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