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躁躁躁日日躁
2025-06-26
躁躁躁日日躁
维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀😈，红利底仓+小盘成长哑铃配置🩰👄🧡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍓💛👡🥾，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👄🥥，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👞💔💗。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👡🥾🥭，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡💝。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💝👛👢，同时通胀尚未回归👠🥔🍉，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥥。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😈🧡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。男子偷盗为儿治病 狱中得知儿子去世
维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是(shi)实物(wu)再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红(hong)能力占优(you)。牛(niu)市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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