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国产末成年呦交在线
2025-06-28
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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预(yu)期至关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格(ge)上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利(li)资产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。秘鲁突发6.1级地震
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