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2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部(bu)A股(gu)的(de)-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于(yu)A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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